Facturacion Electronica de Peru - Contribuciones del usuario [es]

GUIA DE REMISION

2022-06-14T14:24:20Z

Luyoa: /* Datos del transportista */

== Estructura de archivo TXT de documentos autorizados electrónicos ==
A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan

a través de la plataforma The Factory HKA para generar la guía de remisión.

Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’. Todas las líneas deben

llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una

de ellas, es decir se debe separar cada campo, independientemente de que contenga algún valor o

vaya vacío según corresponda, de lo contrario el sistema no podrá procesar el archivo de texto e

indicará en el mensaje de error que línea no tiene la cantidad de campos requeridos.

Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por

la aplicación según se detalla en este documento.

=== 1. Descripción General ===
Este documento tiene por objetivo establecer el nuevo formato de layout para transmitir la

información de Guías de Remisión hacia el servicio web, en función de cumplir con la versión de

XML a ser usada por SUNAT (UBL 2.1)

=== 2. Referencias Normativas ===
Resolución de Superintendencia N.o 185-2015/SUNAT, que modifica la normativa sobre

comprobantes de pago para incorporar nuevos requisitos mínimos, realizar mejoras en el Sistema

de Emisión Electrónica, implementar la boleta de venta electrónica consolidada y facilitar el traslado

de bienes vendidos usando una factura electrónica emitida en el SEE – Portal.

Resolución de Superintendencia N.o 255-2015/SUNAT, que regula el traslado de bienes utilizando

el sistema de emisión electrónica.

=== 3. Consideraciones ===
✓ Cada línea aparecerá sólo si el contribuyente necesita enviar dicha información, es decir son

requeridos de acuerdo con el tipo de producto, o si la línea es obligatoria

✓ La longitud máxima por cada línea es de 8 campos para facilitar su lectura en el formato TXT

✓ Una vez procesado, se realizarán las validaciones de cada campo y retornará los códigos de

error correspondiente según sea el caso.

✓ Se realizaron los ajustes correspondientes a fin de flexibilizar la transmisión de la información,

evitando el envío de líneas de campos vacíos si son opcionales y no contienen ninguna

información.

=== 4. Leyenda ===

===== Identificador de Campos (ID) =====
Código de tres letras que identifica el tipo de datos que contendrá cada línea

===== Leyenda de Tipo de Longitud =====
A: Carácter alfabético

N: Carácter numérico

AN: Carácter alfanumérico

A|i: Carácter alfabético de longitud fija i

N|i: Carácter numérico de longitud fija i

AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i

A|...j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos

N|...j: Valor de hasta j caracteres numéricos

AN|...j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos

===== Recurrencia de la línea =====
Si contiene un 0...1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable

Si contiene un 0...n es opcional, pero puede aparecer varias veces esta línea

Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez

Si contiene un 1...n es una línea obligatoria que puede aparecer varias veces

=== 5. Layout para el documento Guía de Remisión ===
A continuación, se detalla la definición de todas las líneas que conforman el layout de una guía de

remisión:

==== '''<big>Comprobante</big>''' ====

'''Identificador en layout:''' COM

'''Cantidad de campos en línea:''' 6

'''Descripción General:''' Datos de identificación del comprobante

'''Recurrencia de la línea:''' 1

{| class="wikitable"
|+
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl.
!Opc.
|-
!'''1'''
!'''Identificador de línea'''
!
!'''COM'''
!
!
|-
!'''2'''
!'''Serie'''
!'''<nowiki>AN|4</nowiki>'''
!'''T###'''
!'''SI'''
!
|-
!'''3'''
!'''Correlativo'''
!'''<nowiki>N|8</nowiki>'''
!'''NNNNNNNN'''
!'''SI'''
!
|-
!'''4'''
!'''Fecha y Hora de emisión'''
!'''<nowiki>AN|19</nowiki>'''
!'''YYYY-MM-DD hh:mm:ss'''
!'''si'''
!
|-
|'''5'''
|'''Tipo de Documento'''
|'''<nowiki>AN|2</nowiki>'''
|'''Catálogo N° 01'''
|'''SI'''
|
|-
|'''6'''
|'''Notificar'''
|'''<nowiki>AN|2</nowiki>'''
|'''SI, para notificar por correo NO, caso contrario'''
|'''SI'''
|
|-
|'''7'''
|'''Email'''
|'''<nowiki>AN|...50</nowiki>'''
|
|
|'''SI'''
|}

==== '''<big>Observaciones</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' OBS

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 1

'''''Descripción General:'''''

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
|+
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|OBS
|
|
|-
|2
|Observaciones
|<nowiki>AN|...250</nowiki>
|
|
|SI
|}

==== '''<big>Guía de Remisión de Referencia</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' GBA

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 2

'''''Descripción General:''''' Guía de Remisión de referencia, dada de baja por cambio de destinatario

'''''Recurrencia de la línea:''''' 1
{| class="wikitable"
|+
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|GBA
|
|
|-
|2
|Número de documento relacionado
|
|T###-NNNNNNNN
EG01-NNNNNNNN
|SI
|
|-
|3
|Descripción
|<nowiki>AN|...50</nowiki>
|
|
|SI
|}

==== '''<big>Documentos relacionados</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' REL

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 2

'''''Descripción General:''''' Información de documentos relacionados con la operación en curso (Número

de DAM, Numeración de manifiesto de carga, Número de orden de entrega, Número de SCOP,

Numeración de detracción u OTROS)

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
|+
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|REL
|
|
|-
|2
|Tipo de documento relacionado
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|Catálogo N° 21
|SI
|
|-
|3
|Número de documento
relacionado
|<nowiki>AN|...20</nowiki>
|
|SI
|
|}

==== '''<big>Datos de los involucrados</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' INV

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 6

'''''Descripción General:''''' Contiene los datos del destinatario del documento, así como del proveedor

'''''Recurrencia de la línea:''''' 1

{| class="wikitable"
|+
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|INV
|
|
|-
| colspan="6" |Datos del destinatario
|-
|2
|Tipo de documento de identidad
|<nowiki>N|1</nowiki>
|Catálogo N° 6
|SI
|
|-
|3
|Número de documento de identidad
|<nowiki>N|...15</nowiki>
|
|SI
|
|-
|4
|Razón social
|<nowiki>AN|...100</nowiki>
|
|SI
|
|-
|5
|Dirección del destinatario
|<nowiki>AN|...250</nowiki>
|
|
|SI
|-
| colspan="6" |Datos del proveedor
|-
|6
|Tipo de documento de identidad
|<nowiki>N|1</nowiki>
|Catálogo N° 6
|
|SI
|-
|7
|Número de documento de identidad
|<nowiki>N|...15</nowiki>
|
|
|SI
|-
|8
|Razón social
|<nowiki>AN|...100</nowiki>
|
|
|SI
|}

==== '''<big>Datos del envío</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' ENV

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 8

'''''Descripción General:''''' Información sobre el envío de los bienes

'''''Recurrencia de la línea:''''' 1
{| class="wikitable"
|+
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|ENV
|
|
|-
|2
|Motivo del traslado
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|Catálogo N° 20
|SI
|
|-
|3
|Descripción del motivo de traslado
|<nowiki>AN|...100</nowiki>
|
|
|SI
|-
|4
|Indicador de transbordo programado
|Boolean
|true/false
|
|SI
|-
|5
|Peso bruto total
|<nowiki>N|...16</nowiki>
|n(12,3)
|SI
|
|-
|6
|Unidad de medida del peso bruto
|<nowiki>AN|...4</nowiki>
|Catálogo N° 3
|SI
|
|-
|7
|Número de bultos o pallets
|<nowiki>N|...12</nowiki>
|n(12)
|
|SI
|-
|8
|Modalidad de traslado
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|Catálogo N° 18
|SI
|
|-
|9
|Fecha de inicio de traslado
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|YYYY-MM-DD
|SI
|
|-
|10
|Fecha Entrega Bienes Transportista
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|YYYY-MM-DD
|
|SI
|}

==== '''<big>Datos del transportista</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' TRA

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 3

'''''Descripción General:''''' Información sobre el o los transportistas involucrados en el traslado

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
|+
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|TRA
|
|
|-
|2
|Tipo de documento de identidad
|<nowiki>N|1</nowiki>
|Catálogo N° 6
|
|SI
|-
|3
|Número de RUC
|<nowiki>N|11</nowiki>
|
|
|SI
|-
|4
|Razón social
|<nowiki>AN|...100</nowiki>
|
|
|SI
|}

==== '''<big>Datos del vehículo</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' VEH

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 1

'''''Descripción General:''''' Información sobre la placa del o los vehículos involucrados en el traslado

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|VEH
|
|
|-
|2
|Número de placa
|<nowiki>AN|...8</nowiki>
|
|SI
|
|}

==== '''<big>Datos del vehículo Secundario</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' VE2

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 1

'''''Descripción General:''''' Información sobre la placa del o los vehículos secundarios involucrados en

el traslado

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|VEH
|
|
|-
|2
|Número de placa secundario
|<nowiki>AN|...8</nowiki>
|
|SI
|
|}

==== '''<big>Datos del conductor</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' DRI

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 2

'''''Descripción General:''''' Contiene información del o los conductores involucrados en el traslado de

los bienes, si el transporte es privado

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|DRI
|
|
|-
|2
|Tipo de documento de identidad
|<nowiki>N|1</nowiki>
|Catálogo N° 6
|SI
|
|-
|3
|Número de documento de identidad
|<nowiki>N|...15</nowiki>
|
|SI
|
|}

==== '''<big>Ruta</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' RUT

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 5

'''''Descripción General:''''' Contiene el detalle del recorrido de ruta, incluye los puntos de llegada y

partida; así como información sobre el Puerto o Aeropuerto de embarque/desembarque cuando el

motivo de traslado es importación

==== '''''Recurrencia de la línea:''''' 0...1 ====
{| class="wikitable"
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|RUT
|
|
|-
| colspan="6" |Punto de Llegada
|-
|2
|Ubigeo
|<nowiki>AN|8</nowiki>
|Catálogo N° 13
|SI
|
|-
|3
|Dirección completa
|<nowiki>AN|...100</nowiki>
|
|SI
|
|-
| colspan="6" |Punto de Partida
|-
|4
|Ubigeo
|<nowiki>AN|8</nowiki>
|Catálogo N° 13
|SI
|
|-
|4
|Dirección completa
|<nowiki>AN|...100</nowiki>
|
|SI
|
|-
| colspan="6" |Puerto
|-
|6
|Código del puerto
|<nowiki>AN|3</nowiki>
|
|
|SI
|}
'''Datos del contenedor'''

'''''Identificador en layout:''''' CON

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 1

'''''Descripción General:''''' Contiene información sobre los datos del contenedor (Obligatorio si motivo

es Importación)

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|CON
|
|
|-
|2
|Número de contenedor
|<nowiki>AN|...17</nowiki>
|
|
|SI
|}

==== '''<big>Bienes por transportar</big>''' ====
'''''Identificador en layout:''''' BIE

'''''Cantidad de campos en línea:''''' 6

'''''Descripción General:''''' Contiene información sobre descuentos, a nivel de detalle de cada partícipe

'''''Recurrencia de la línea:''''' 0...n
{| class="wikitable"
!N°
!Campo
!<nowiki>Tipo|Longitud</nowiki>
!Formato
!Obl
!Opc
|-
|1
|Identificador de línea
|
|BIE
|
|
|-
|2
|Número de Orden
|<nowiki>N|...4</nowiki>
|
|SI
|
|-
|3
|Cantidad
|<nowiki>AN|...23</nowiki>
|n(12,10)
|SI
|
|-
|4
|Unidad de Medida
|<nowiki>AN|...4</nowiki>
|Catálogo N° 3
|SI
|
|-
|5
|Descripción detallada
|<nowiki>AN|...250</nowiki>
|
|SI
|
|-
|6
|Código ítem
|<nowiki>AN|...16</nowiki>
|
|
|SI
|-
|7
|Código SUNAT
|<nowiki>AN|...8</nowiki>
|
|
|SI
|}

GUIA DE REMISION

2022-06-14T14:00:56Z

Luyoa: /* 5. Layout para el documento Guía de Remisión */

GUIA DE REMISION

2022-06-14T13:42:34Z

Luyoa: /* 5. Layout para el documento Guía de Remisión */

GUIA DE REMISION

2022-06-06T14:36:41Z

Luyoa: /* 5. Layout para el documento Guía de Remisión */

Integración Indirecta - TXT

2022-06-02T16:10:07Z

Luyoa: /* Estructura interna de los Archivos TXT: */

==Proceso==
----Como requerimiento inicial, es necesario a través de la integración indirecta, rellenar el esquema del archivo TXT con los datos del comprobante de pago a emitir, para luego -si la respuesta es satisfactoria-, descargar y obtener los archivos PDF, XML y CDR del comprobante emitido; caso contrario, recibir el código de error correspondiente.


[[File:Modelo_Online.png|thumb|Proceso del Modelo Online|500px|vínculo=http://felwiki.thefactoryhka.com.pe/index.php/Archivo:Modelo_Online.png]]
==Consideraciones==
* El Analista de Integraciones asignado a su cuenta le enviará las credenciales de acceso del ambiente de Pruebas en un correo de bienvenida. Si olvidó o desea restaurar sus credenciales de acceso al servicio, puede restablecerlas desde el Portal de Emisión, en la sección Catálogos-->Cajas Registradoras-->Obtener usuario de integración. Haga clic y el sistema habilitará una ventana, en la cual deberá ingresar un correo electrónico válido, al que se enviarán el usuario y contraseña que usará para Integraciones
*Su desarrollo deberá incluir el manejo de funciones asíncronas, manejo de excepciones así como las validaciones pertinentes a cada campo de datos, atendiendo a las longitudes, tipos y formatos de cada uno
*Los catálogos de validaciones de SUNAT se encuentran disponibles para su descarga pública, en el portal del ente tributario [https://cpe.sunat.gob.pe/node/88 CPE SUNAT]
*El manejo del envío de documentos de venta (facturas, boletas, notas asociadas) se realiza por medio de un TXT; esto implica el llenado directamente sobre el campo necesario.
*El manejo del envío de las guías de remisión electrónicas se realiza también mediante un TXT, llenando directamente sobre el campo necesario.
*La emisión de Comprobantes de Retención, Comprobantes de Percepción, se realizará el envío de un archivo TXT, según los anexos descritos disponibles en esta wiki

==Paso a Paso==
===Enviar un documento electrónico===
*'''Rellenar TXT según sea la estructura del documento'''
Para enviar un documento de venta, es necesario que su sistema de facturación genere un TXT, para lo cual deberá llenar los campos correspondientes a los datos de cada documento de venta a emitir, con el fin de generar los archivos que serán enviados al servicio para que genere el XML con la firma digital y realizar la transmisión hacia OSE/SUNAT, con el fin de obtener su validación y aprobación.

==Estructura de Archivo==

El nombre del documento deben estar con la estructura, '''''RUC-TIPO-SERIE-CORRELATIVO.txt'''''

Ejemplo:

# '''Factura''': 55555555555-01-F001-00000001.txt
# '''Boleta''': 55555555555-03-B001-00000001.txt
# '''Nota Crédito''':
## Afecta Factura: 55555555555-07-FNC1-00000001.txt
## Afecta Boleta: 55555555555-07-BNC1-00000001.txt
# '''Nota Débito''':
## Afecta Factura: 55555555555-08-FND1-00000001.txt
## Afecta Boleta: 55555555555-08-BND1-00000001.txt
# '''Guía de Remisión''': 55555555555-09-T001-00000001.txt
# '''Retención/Percepción''': 55555555555-RP-R001-00000001.txt
# '''Comunicación Baja''': 55555555555-RA-F001-00000001.txt

=== Estructura interna de los Archivos TXT: ===

* [[EE|FACTURA| BOLETA| NOTAS]]
* RETENCION|PERCEPCION
* COMUNICACION BAJA
* [[GUIA DE REMISION]]
* LIQUIDACION DE COMPRA
* [[DAE]]

GUIA DE REMISION

2022-05-31T16:04:13Z

Luyoa: Manual GUÍAS DE REMISIÓN

Integración Indirecta - TXT

2022-05-31T15:58:17Z

Luyoa: /* Estructura interna de los Archivos TXT: */

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-25T17:37:14Z

Luyoa: /* Configuraciones */

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta, así como también contiene accesos directos a

algunas funcionalidades del portal.[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:Edita la información de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar información
:[[Archivo:BtnActualiza.png]]
:- Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?''' [[Archivo:Nuevo registro.png|centro|miniaturadeimagen]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.
:

* '''Logotipo'''
** Puedes colocar un logotipo para tus representaciones impresas. Para ello, haz clic en la sección Logotipo.
** Presiona Seleccionar Imagen y ubica en tu computadora la imagen de tu preferencia.
** Las dimensiones deben ser 400x350 pixeles
** El tipo de archivo puede ser JPG, PNG o GIF
** El tamaño máximo debe ser de 1MB
** Cargado el logotipo, aparecerá en la sección como una vista previa. Presiona Guardar para salvar los cambios.
** Si deseas cambiar el logotipo, presiona Cambiar imagen y repite el proceso.
** Para quitar el logotipo, presiona Borrar.

<nowiki>*</nowiki> Recuerda que si borras tu logotipo, los documentos saldrán sin imagen
[[Archivo:Image1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
[[Archivo:Catalogo.png|centro]]
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

- Haz clic en Nuevo Cliente [[Archivo:NCli.png]]

- Selecciona el tipo de documento de identidad de

la lista.

- Digita el número del documento de identidad.

Ahora cuenta con una funcionalidad de búsqueda.

- Si el cliente esta registrado en la SUNAT, presiona

el ícono de LUPA y se consultará la base de datos

de la SUNAT, trayéndose los demás datos del

cliente registrado ante la SUNAT.

- Si no aparece en la búsqueda lo puedes llenar

manualmente. Escribe el nombre o razón social

de tu cliente; selecciona el país. Si el país es

Perú, el resto de los valores lo puedes seleccionar

de listas. En caso contrario, deberás llenarlos.

Selecciona el departamento, provincial y distrito;

Digita el UBIGEO y escribe la dirección.

- Si deseas enviar un correo con la información del

documento electrónico, activa la casilla de

notificaciones y escribe el correo electrónico de

tu cliente

- Digita el número telefónico.

- Presiona Aceptar para guardar los cambios.

Campos con asterisco (*) son obligatorios

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':
[[Archivo:CargUn.png|centro]]

- Haz clic en Nuevo producto [[Archivo:BtnNuevProd.png]]

- Escribe la descripción del producto o

servicio. Tienes 250 caracteres como

máximo

- Digita el valor unitario del producto, sin

impuestos. Si activas la función Precio

con IGV, coloca el precio del producto

con impuesto incluido en la casilla

- Si tu producto tiene un Código interno,

colócalo en la casilla correspondiente

- Selecciona la unidad de medida. Debes

crearla previamente

- Si manejas Código SUNAT o GS1 para tu

producto, usa la casilla correspondiente.

Recuerda que el Código SUNAT depende

de un catálogo y no acepta valores fuera

de éste. Digita al menos 3 números y el

sistema te sugerirá los valores que

coincidan.

- Presiona Aceptar para guardar el

producto

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

- Puedes crear usuarios para los

contadores o cajeros de tu empresa, o

incluso tus compradores habituales

- Haz clic en Nuevo usuario del sistema [[Archivo:NUS.png]]

- Coloca el nombre del Usuario y su

contraseña

- Escribe el nombre y apellido de la

persona que usará la cuenta

- Escribe su correo electrónico

- Selecciona el tipo de usuario: portal o

receptor

- Puedes asignar privilegios o permisos a

un usuario portal, mientras que el

usuario receptor solo podrá ver los

documentos emitidos a su razón social

- Presiona Aceptar para guardar los

cambios.
[[Archivo:NuevUs.png|centro]]
'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

- Tus productos deben estar asociados a una unidad de medida, de manera obligatoria.

- Dichas unidades están tipificadas en un catálogo provisto por la SUNAT. Identifica la unidad de medida que más se ajusta a tu producto

- Coloca una descripción para facilitar su identificación

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-23T16:59:19Z

Luyoa: Usuarios del Sistema

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta, así como también contiene accesos directos a

algunas funcionalidades del portal.[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?''' [[Archivo:Nuevo registro.png|centro|miniaturadeimagen]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.
:

* '''Logotipo'''
** Puedes colocar un logotipo para tus representaciones impresas. Para ello, haz clic en la sección Logotipo.
** Presiona Seleccionar Imagen y ubica en tu computadora la imagen de tu preferencia.
** Las dimensiones deben ser 400x350 pixeles
** El tipo de archivo puede ser JPG, PNG o GIF
** El tamaño máximo debe ser de 1MB
** Cargado el logotipo, aparecerá en la sección como una vista previa. Presiona Guardar para salvar los cambios.
** Si deseas cambiar el logotipo, presiona Cambiar imagen y repite el proceso.
** Para quitar el logotipo, presiona Borrar.

<nowiki>*</nowiki> Recuerda que si borras tu logotipo, los documentos saldrán sin imagen
[[Archivo:Image1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
[[Archivo:Catalogo.png|centro]]
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

- Haz clic en Nuevo Cliente [[Archivo:NCli.png]]

- Selecciona el tipo de documento de identidad de

la lista.

- Digita el número del documento de identidad.

Ahora cuenta con una funcionalidad de búsqueda.

- Si el cliente esta registrado en la SUNAT, presiona

el ícono de LUPA y se consultará la base de datos

de la SUNAT, trayéndose los demás datos del

cliente registrado ante la SUNAT.

- Si no aparece en la búsqueda lo puedes llenar

manualmente. Escribe el nombre o razón social

de tu cliente; selecciona el país. Si el país es

Perú, el resto de los valores lo puedes seleccionar

de listas. En caso contrario, deberás llenarlos.

Selecciona el departamento, provincial y distrito;

Digita el UBIGEO y escribe la dirección.

- Si deseas enviar un correo con la información del

documento electrónico, activa la casilla de

notificaciones y escribe el correo electrónico de

tu cliente

- Digita el número telefónico.

- Presiona Aceptar para guardar los cambios.

Campos con asterisco (*) son obligatorios

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':
[[Archivo:CargUn.png|centro]]

- Haz clic en Nuevo producto [[Archivo:BtnNuevProd.png]]

- Escribe la descripción del producto o

servicio. Tienes 250 caracteres como

máximo

- Digita el valor unitario del producto, sin

impuestos. Si activas la función Precio

con IGV, coloca el precio del producto

con impuesto incluido en la casilla

- Si tu producto tiene un Código interno,

colócalo en la casilla correspondiente

- Selecciona la unidad de medida. Debes

crearla previamente

- Si manejas Código SUNAT o GS1 para tu

producto, usa la casilla correspondiente.

Recuerda que el Código SUNAT depende

de un catálogo y no acepta valores fuera

de éste. Digita al menos 3 números y el

sistema te sugerirá los valores que

coincidan.

- Presiona Aceptar para guardar el

producto

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

- Puedes crear usuarios para los

contadores o cajeros de tu empresa, o

incluso tus compradores habituales

- Haz clic en Nuevo usuario del sistema [[Archivo:NUS.png]]

- Coloca el nombre del Usuario y su

contraseña

- Escribe el nombre y apellido de la

persona que usará la cuenta

- Escribe su correo electrónico

- Selecciona el tipo de usuario: portal o

receptor

- Puedes asignar privilegios o permisos a

un usuario portal, mientras que el

usuario receptor solo podrá ver los

documentos emitidos a su razón social

- Presiona Aceptar para guardar los

cambios.
[[Archivo:NuevUs.png|centro]]
'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

- Tus productos deben estar asociados a una unidad de medida, de manera obligatoria.

- Dichas unidades están tipificadas en un catálogo provisto por la SUNAT. Identifica la unidad de medida que más se ajusta a tu producto

- Coloca una descripción para facilitar su identificación

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:NUS.png

2022-05-23T16:31:56Z

Luyoa:

NUS

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-23T16:30:22Z

Luyoa: Usuarios del Sistema

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta, así como también contiene accesos directos a

algunas funcionalidades del portal.[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?''' [[Archivo:Nuevo registro.png|centro|miniaturadeimagen]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.
:

* '''Logotipo'''
** Puedes colocar un logotipo para tus representaciones impresas. Para ello, haz clic en la sección Logotipo.
** Presiona Seleccionar Imagen y ubica en tu computadora la imagen de tu preferencia.
** Las dimensiones deben ser 400x350 pixeles
** El tipo de archivo puede ser JPG, PNG o GIF
** El tamaño máximo debe ser de 1MB
** Cargado el logotipo, aparecerá en la sección como una vista previa. Presiona Guardar para salvar los cambios.
** Si deseas cambiar el logotipo, presiona Cambiar imagen y repite el proceso.
** Para quitar el logotipo, presiona Borrar.

<nowiki>*</nowiki> Recuerda que si borras tu logotipo, los documentos saldrán sin imagen
[[Archivo:Image1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
[[Archivo:Catalogo.png|centro]]
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

- Haz clic en Nuevo Cliente [[Archivo:NCli.png]]

- Selecciona el tipo de documento de identidad de

la lista.

- Digita el número del documento de identidad.

Ahora cuenta con una funcionalidad de búsqueda.

- Si el cliente esta registrado en la SUNAT, presiona

el ícono de LUPA y se consultará la base de datos

de la SUNAT, trayéndose los demás datos del

cliente registrado ante la SUNAT.

- Si no aparece en la búsqueda lo puedes llenar

manualmente. Escribe el nombre o razón social

de tu cliente; selecciona el país. Si el país es

Perú, el resto de los valores lo puedes seleccionar

de listas. En caso contrario, deberás llenarlos.

Selecciona el departamento, provincial y distrito;

Digita el UBIGEO y escribe la dirección.

- Si deseas enviar un correo con la información del

documento electrónico, activa la casilla de

notificaciones y escribe el correo electrónico de

tu cliente

- Digita el número telefónico.

- Presiona Aceptar para guardar los cambios.

Campos con asterisco (*) son obligatorios

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':
[[Archivo:CargUn.png|centro]]

- Haz clic en Nuevo producto [[Archivo:BtnNuevProd.png]]

- Escribe la descripción del producto o

servicio. Tienes 250 caracteres como

máximo

- Digita el valor unitario del producto, sin

impuestos. Si activas la función Precio

con IGV, coloca el precio del producto

con impuesto incluido en la casilla

- Si tu producto tiene un Código interno,

colócalo en la casilla correspondiente

- Selecciona la unidad de medida. Debes

crearla previamente

- Si manejas Código SUNAT o GS1 para tu

producto, usa la casilla correspondiente.

Recuerda que el Código SUNAT depende

de un catálogo y no acepta valores fuera

de éste. Digita al menos 3 números y el

sistema te sugerirá los valores que

coincidan.

- Presiona Aceptar para guardar el

producto

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

- Puedes crear usuarios para los

contadores o cajeros de tu empresa, o

incluso tus compradores habituales

- Haz clic en Nuevo usuario del sistema

- Coloca el nombre del Usuario y su

contraseña

- Escribe el nombre y apellido de la

persona que usará la cuenta

- Escribe su correo electrónico

- Selecciona el tipo de usuario: portal o

receptor

- Puedes asignar privilegios o permisos a

un usuario portal, mientras que el

usuario receptor solo podrá ver los

documentos emitidos a su razón social

- Presiona Aceptar para guardar los

cambios.
[[Archivo:NuevUs.png|centro]]
'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:NuevUs.png

2022-05-23T16:29:14Z

Luyoa:

NuevUs

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-23T16:22:45Z

Luyoa: Información Productos

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta, así como también contiene accesos directos a

algunas funcionalidades del portal.[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?''' [[Archivo:Nuevo registro.png|centro|miniaturadeimagen]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.
:

* '''Logotipo'''
** Puedes colocar un logotipo para tus representaciones impresas. Para ello, haz clic en la sección Logotipo.
** Presiona Seleccionar Imagen y ubica en tu computadora la imagen de tu preferencia.
** Las dimensiones deben ser 400x350 pixeles
** El tipo de archivo puede ser JPG, PNG o GIF
** El tamaño máximo debe ser de 1MB
** Cargado el logotipo, aparecerá en la sección como una vista previa. Presiona Guardar para salvar los cambios.
** Si deseas cambiar el logotipo, presiona Cambiar imagen y repite el proceso.
** Para quitar el logotipo, presiona Borrar.

<nowiki>*</nowiki> Recuerda que si borras tu logotipo, los documentos saldrán sin imagen
[[Archivo:Image1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
[[Archivo:Catalogo.png|centro]]
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

- Haz clic en Nuevo Cliente [[Archivo:NCli.png]]

- Selecciona el tipo de documento de identidad de

la lista.

- Digita el número del documento de identidad.

Ahora cuenta con una funcionalidad de búsqueda.

- Si el cliente esta registrado en la SUNAT, presiona

el ícono de LUPA y se consultará la base de datos

de la SUNAT, trayéndose los demás datos del

cliente registrado ante la SUNAT.

- Si no aparece en la búsqueda lo puedes llenar

manualmente. Escribe el nombre o razón social

de tu cliente; selecciona el país. Si el país es

Perú, el resto de los valores lo puedes seleccionar

de listas. En caso contrario, deberás llenarlos.

Selecciona el departamento, provincial y distrito;

Digita el UBIGEO y escribe la dirección.

- Si deseas enviar un correo con la información del

documento electrónico, activa la casilla de

notificaciones y escribe el correo electrónico de

tu cliente

- Digita el número telefónico.

- Presiona Aceptar para guardar los cambios.

Campos con asterisco (*) son obligatorios

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':
[[Archivo:CargUn.png|centro]]

- Haz clic en Nuevo producto [[Archivo:BtnNuevProd.png]]

- Escribe la descripción del producto o

servicio. Tienes 250 caracteres como

máximo

- Digita el valor unitario del producto, sin

impuestos. Si activas la función Precio

con IGV, coloca el precio del producto

con impuesto incluido en la casilla

- Si tu producto tiene un Código interno,

colócalo en la casilla correspondiente

- Selecciona la unidad de medida. Debes

crearla previamente

- Si manejas Código SUNAT o GS1 para tu

producto, usa la casilla correspondiente.

Recuerda que el Código SUNAT depende

de un catálogo y no acepta valores fuera

de éste. Digita al menos 3 números y el

sistema te sugerirá los valores que

coincidan.

- Presiona Aceptar para guardar el

producto

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:BtnNuevProd.png

2022-05-23T16:21:58Z

Luyoa:

btnNuevProd

Archivo:CargUn.png

2022-05-23T16:20:00Z

Luyoa:

CargUn

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-23T16:14:20Z

Luyoa: Informacion Clientes

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta, así como también contiene accesos directos a

algunas funcionalidades del portal.[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?''' [[Archivo:Nuevo registro.png|centro|miniaturadeimagen]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.
:

* '''Logotipo'''
** Puedes colocar un logotipo para tus representaciones impresas. Para ello, haz clic en la sección Logotipo.
** Presiona Seleccionar Imagen y ubica en tu computadora la imagen de tu preferencia.
** Las dimensiones deben ser 400x350 pixeles
** El tipo de archivo puede ser JPG, PNG o GIF
** El tamaño máximo debe ser de 1MB
** Cargado el logotipo, aparecerá en la sección como una vista previa. Presiona Guardar para salvar los cambios.
** Si deseas cambiar el logotipo, presiona Cambiar imagen y repite el proceso.
** Para quitar el logotipo, presiona Borrar.

<nowiki>*</nowiki> Recuerda que si borras tu logotipo, los documentos saldrán sin imagen
[[Archivo:Image1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
[[Archivo:Catalogo.png|centro]]
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

- Haz clic en Nuevo Cliente [[Archivo:NCli.png]]

- Selecciona el tipo de documento de identidad de

la lista.

- Digita el número del documento de identidad.

Ahora cuenta con una funcionalidad de búsqueda.

- Si el cliente esta registrado en la SUNAT, presiona

el ícono de LUPA y se consultará la base de datos

de la SUNAT, trayéndose los demás datos del

cliente registrado ante la SUNAT.

- Si no aparece en la búsqueda lo puedes llenar

manualmente. Escribe el nombre o razón social

de tu cliente; selecciona el país. Si el país es

Perú, el resto de los valores lo puedes seleccionar

de listas. En caso contrario, deberás llenarlos.

Selecciona el departamento, provincial y distrito;

Digita el UBIGEO y escribe la dirección.

- Si deseas enviar un correo con la información del

documento electrónico, activa la casilla de

notificaciones y escribe el correo electrónico de

tu cliente

- Digita el número telefónico.

- Presiona Aceptar para guardar los cambios.

Campos con asterisco (*) son obligatorios

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:NCli.png

2022-05-23T16:12:38Z

Luyoa:

nCli

Archivo:Catalogo.png

2022-05-23T16:09:18Z

Luyoa:

Catalogo

Archivo:Catalogos.png

2022-05-23T16:08:22Z

Luyoa:

Catalogos

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:33:44Z

Luyoa: Edita Cambios

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro. '''¿Cómo crear las series?'''
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:BtnRegis.png

2022-05-20T14:29:37Z

Luyoa:

btnRegis

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:20:39Z

Luyoa: Amplia información Usuario

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro. '''¿Cómo crear las series?'''
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:ActualizaDireccion.png

2022-05-20T14:19:44Z

Luyoa:

ActualizaDireccion

Archivo:Fiscales.png

2022-05-20T14:18:03Z

Luyoa:

Fiscales

Archivo:BtnActualiza.png

2022-05-20T14:14:41Z

Luyoa:

btnActualiza

Archivo:IngresarPortal.png

2022-05-20T14:10:11Z

Luyoa:

IngresarPortal

Archivo:BtnIngreso.png

2022-05-20T14:09:09Z

Luyoa:

btnIngreso

Archivo:Registro2.png

2022-05-20T14:05:51Z

Luyoa:

Registro2

Archivo:Registro.png

2022-05-20T14:03:49Z

Luyoa:

Registro

Archivo:BtnRegistrarse.png

2022-05-20T14:00:54Z

Luyoa:

btnRegistrarse

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-19T15:39:44Z

Luyoa: /* Adiciona información Carga Masiva de Productos */

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:EjmCmProducto7.png

2022-05-19T15:38:56Z

Luyoa:

EjmCmProducto7

Archivo:EjmCmProducto6.png

2022-05-19T15:37:18Z

Luyoa:

EjmCmProducto6

Archivo:EjmCmProducto5.png

2022-05-19T15:32:08Z

Luyoa:

EjmCmProducto5

Archivo:BtnCargaMasivaProd.png

2022-05-19T15:27:27Z

Luyoa:

btnCargaMasivaProd

Archivo:EjmCmProducto4.png

2022-05-19T15:22:41Z

Luyoa:

EjmCmProducto4

Archivo:EjmCmProducto3.png

2022-05-19T15:06:26Z

Luyoa:

EjmCmProducto3

Archivo:EjmCmProducto2.png

2022-05-19T15:01:01Z

Luyoa:

EjmCmProducto2

Archivo:EjmCmProducto.png

2022-05-19T14:58:37Z

Luyoa:

ejmCmProducto

Archivo:CargaMasivaProducto.png

2022-05-19T14:56:34Z

Luyoa:

cargaMasivaProducto

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-19T14:35:50Z

Luyoa: /* Clientes */

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':

[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:ExitoCarga.png

2022-05-19T14:35:28Z

Luyoa:

ExitoCarga

Archivo:RealizaCarga.png

2022-05-19T14:34:06Z

Luyoa:

realizaCarga

Archivo:Examinar.png

2022-05-19T14:31:51Z

Luyoa:

Examinar

Archivo:BotónCarga.png

2022-05-19T14:30:32Z

Luyoa:

botónCarga

Archivo:EjmCarga3.png

2022-05-19T14:28:41Z

Luyoa:

ejmCarga3

Archivo:EjmCarga2.png

2022-05-19T14:27:05Z

Luyoa:

EjmCarga2

Archivo:GuardaDoc.png

2022-05-19T14:20:39Z

Luyoa:

GuardaDoc

Archivo:EjmCarga.png

2022-05-19T14:17:51Z

Luyoa:

ejmCarga

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-19T14:15:21Z

Luyoa: Ampliar información carga masiva

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':

[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.
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===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

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===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
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===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
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===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
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===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

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===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

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==Comprobantes==
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===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
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===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
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