Facturacion Electronica de Peru - Contribuciones del usuario [es]

DAE

2022-06-06T19:49:33Z

Diosesc:

== DOCUMENTOS AUTORIZADOS ELECTRÓNICOS (DAE) ==

=== Estructura de archivo TXT de documentos autorizados electrónicos ===

A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan a través de la plataforma The Factory HKA para generar el documento autorizado electrónico.

Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’. Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una

de ellas, es decir se debe separar cada campo, independientemente de que contenga algún valor o vaya vacío según corresponda, de lo contrario el sistema no podrá procesar el archivo de texto e

indicará en el mensaje de error que línea no tiene la cantidad de campos requeridos.Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por

la aplicación según se detalla en este documento. Se manejarán 2 estructuras de TXT: una definida para DAE del operador/partícipe y DAE de empresas que empeñan el rol adquiriente, y otra

estructura para el DAE de servicios públicos.

==== 1.- Descripción General ====

Este documento tiene por objetivo establecer los nuevos formatos de layout para transmitir la información de Documentos Autorizados Electrónicos hacia el servicio web, en función de cumplir

con la versión de XML a ser usada por SUNAT a partir de enero de 2020 (UBL 2.1) . Los documentos que serán afectados inicialmente, según los casos que aplique, son:

* Recibo Electrónico de Servicios Públicos (Incluye distribución de gas natural)

* DAE del Operador y DAE del Participe

* DAE de las empresas que desempeñan el rol adquiriente

==== 2. Referencias Normativas ====

Resolución de Superintendencia N.o 013-2019/SUNAT, disposición tercera, modificación de los numerales 2.38, 2.39, 2.40 y 2.41 del artículo 2° de la R.S N.o 097-2012/SUNAT, que establece las

definiciones de los DAE.

Resolución de Superintendencia N.o 013-2019/SUNAT, disposición tercera, sección 3.5, modificación del artículo 29 de la R.S. N.o 097-2012/SUNAT, que establece las condiciones y

definiciones para el envío de los documentos autorizados electrónicos.

Resolución de Superintendencia N.o 013-2019/SUNAT, anexo II, anexos N.°3 y N.°4, que establecen las modificaciones de los documentos a ser afectados por Notas de Crédito o Notas de Débito.

==== 3. Consideraciones ====

Cada línea aparecerá sólo si el contribuyente necesita enviar dicha información, es decir son requeridos de acuerdo con el tipo de producto

* La longitud máxima por cada línea es de 13 campos para facilitar su lectura en el formato TXT

* Una vez procesado, se realizarán las validaciones de cada campo y retornará los códigos de error correspondiente según sea el caso.

* Se especifican los documentos a realizar con el formato de layout

* Codificación tiene que ser UTF8-sin BOOM
* Se realizaron los ajustes correspondientes a fin de flexibilizar la transmisión de la información, evitando el envío de líneas de campos vacíos si son opcionales y no contienen ninguna información.

==== 4. Leyenda ====

====== Identificador de Campos (ID) ======
Código de tres letras que identifica el tipo de datos que contendrá cada línea

====== Leyenda de Tipo de Longitud ======
A: Carácter alfabético

N: Carácter numérico

AN: Carácter alfanumérico

A|i: Carácter alfabético de longitud fija i

N|i: Carácter numérico de longitud fija i

AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i

A|...j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos

N|...j: Valor de hasta j caracteres numéricos

AN|...j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos

====== Tipo de Documento ======
SSPP: Recibo Electrónico de Servicios Públicos

DAEOP: DAE del Operador y DAE del Participe

DAERA: DAE de las empresas que desempeñan el rol adquiriente

====== Recurrencia de la línea ======
Si contiene un 0...1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable

Si contiene un 0...n es opcional, pero puede aparecer varias veces esta línea

Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez

Si contiene un 1...n es una línea obligatoria que puede aparecer varias veces

==== 5. Layout para los documentos DAE del Operador/Partícipe y DAE de empresas que empeñan el rol adquiriente - Detalle por línea ====

DAE

2022-06-06T16:52:49Z

Diosesc: texto

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:49:58Z

Diosesc: /* Mi Cuenta */

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?''' [[Archivo:Nuevo registro.png|centro|miniaturadeimagen]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.
:

* '''Logotipo'''
** Puedes colocar un logotipo para tus representaciones impresas. Para ello, haz clic en la sección Logotipo.
** Presiona Seleccionar Imagen y ubica en tu computadora la imagen de tu preferencia.
** Las dimensiones deben ser 400x350 pixeles
** El tipo de archivo puede ser JPG, PNG o GIF
** El tamaño máximo debe ser de 1MB
** Cargado el logotipo, aparecerá en la sección como una vista previa. Presiona Guardar para salvar los cambios.
** Si deseas cambiar el logotipo, presiona Cambiar imagen y repite el proceso.
** Para quitar el logotipo, presiona Borrar.

<nowiki>*</nowiki> Recuerda que si borras tu logotipo, los documentos saldrán sin imagen
[[Archivo:Image1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:Image1.png

2022-05-20T14:49:41Z

Diosesc:

image1

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:42:11Z

Diosesc: /* Mi Cuenta */

=== Portal de emisión - Demo ===

=== Guía para la generación de accesos al portal y uso en ambiente demo ===

== ¿Cómo obtengo mi usuario? ==
- Accede a la URL:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com.pe/</nowiki>

- Haz clic en Registrarse
[[Archivo:BtnRegistrarse.png]]

- La página te dirigirá a la sección de registro

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información

== ¿Cómo me registro? ==
Para registrar un nuevo cliente, llena los

campos indicados:

- Nombre o Razón Social

- Nombre de Usuario.

- Correo electrónico

Debes ingresar una dirección de email válida,

pues por correo se enviará la contraseña para

ingresar al sistema

- No coloques información en la sección

Clave de Distribuidor. Este campo debe ir

vacío

- Presiona Aceptar. Aparecerá una Ventana

indicando que la clave de distribuidor no es

válida. Presiona Aceptar nuevamente.

- Si ya tienes una cuenta en ambiente demo,

haz caso omiso de esta información
[[Archivo:Registro.png|centro]]
Si tu email es válido, recibirás en tu buzón un correo con las credenciales de

acceso al portal de emisión.
[[Archivo:Registro2.png|centro]]
Si ya tienes una cuenta en ambiente demo, haz caso omiso de esta información.

== ¿Cómo ingreso al portal de emisión? ==

- Ingresa a la URL inicial y en el formulario,

coloca el usuario y contraseña enviados

al correo que utilizaste para tu registro.

- Haz clic en Ingresar
[[Archivo:BtnIngreso.png]]

- Recuerda, la URL del portal de emisión en

Demo es:

<nowiki>https://demofactura.thefactoryhka.com</nowiki>.

pe/
[[Archivo:IngresarPortal.png|centro]]

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal Nuevo Usuario - Completa la información obligatoria en la sección Fiscales: - Nombre/Razón Social - Nombre Comercial - Número de RUC - Presiona Actualizar información para guardar los datos
:[[Archivo:BtnActualiza.png]] - Edita la dirección de tu empresa en la columna derecho. Para guardar, presiona Actualizar dirección
:[[Archivo:ActualizaDireccion.png]]
:[[Archivo:Fiscales.png|centro]]
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?''' [[Archivo:Nuevo registro.png|centro|miniaturadeimagen]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:25:08Z

Diosesc: /* Mi Cuenta */

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro.
::'''¿Cómo crear las series?'''
:[[Archivo:Nuevo registro.png|centro|sinmarco]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:24:09Z

Diosesc: /* Mi Cuenta */

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro. '''¿Cómo crear las series?'''
:[[Archivo:Nuevo registro.png|centro|sinmarco]]
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:21:40Z

Diosesc:

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro. '''¿Cómo crear las series?''' '''¿Cómo crear las series?'''
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Archivo:Nuevo registro.png

2022-05-20T14:08:14Z

Diosesc:

nuevo registro

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:02:25Z

Diosesc: /* Mi Cuenta */

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro. '''¿Cómo crear las series?'''
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
----

===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

----

===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
----

===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

----

==Comprobantes==
----
===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
----
===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
----

Manual de Uso - Portal de Emisión

2022-05-20T14:01:42Z

Diosesc: /* Mi Cuenta */

==Inicio==
----
Esta es la página principal del portal de facturación electrónica, donde a simple vista podrá obtener información sobre su cuenta
[[Archivo:1 2paginaprincipal.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Información de la Cuenta===
Esta sección muestra los siguientes datos de interés:
* Fecha en curso
* '''Usuario''': nombre del usuario que está iniciando la sesión
* '''Vigencia de su paquete''': Duración del paquete de folios, expresando las fechas de inicio y fin de vigencia del mismo
* '''Folios''': Cantidad de folios adquiridos, indicando la cantidad de folios comprados, utilizados y disponibles
===Accesos Directos===
Son botones que le dirigirán a diversas funciones del portal de manera rápida. Estas funciones son:
* '''Nuevo Documento''': le llevará a la sección para generar un documento o comprobante electrónico, a saber:
**Factura
**Boleta de Venta
**Nota de Crédito
**Nota de Débito
**Comprobante de Retención
**Comprobante de Percepción
* '''Lista de Documentos''': le llevará al listado de documentos emitidos, puntualmente al día y mes en curso
* '''Reportes''': le llevará a la sección de emisión de reportes
* '''Comunicaciones de Baja''': le llevará a la sección para emitir una comunicación de baja
* '''Reversiones''': le llevará a la sección para emitir una reversión de comprobante

===Tipo de cambio dólar===
En este recuadro podrá editar el tipo de cambio de dólar que usará durante sus operaciones del día en curso
===Vistas rápidas: Reportes e Información de Comprobantes===
Existen dos vistas rápidas dentro de la sección Inicio. Estas son:

=== Estadísticas y reportes de comprobantes ===
: En esta sección dinámica podrá apreciar inmediatamente la cantidad total de documentos hechos y la cantidad en detalle por cada tipo de documento electrónico, filtrando por mes o de manera general

=== Información de monto de comprobantes ===
:Esta sección permite la generación de una gráfica de curvas o barras, que le permitirá ver cómo fluctúan las ventas en el tiempo. Dicha gráfica es dinámica y puede utilizar los siguientes filtros para su generación:
* '''Gráfica por''': Tipo de documento para la generación de la gráfica
* '''Estado''': Estatus del documento ante el ente validador
* '''Documentos en''': Moneda de pago en la que fue generado el documento
* '''Gráfica como''': Tipo de gráfica
* '''Seleccione año''': Periodo para el que se generará la gráfica

=='''Configuraciones'''==
----
En esta sección podrá realizar las configuraciones de rigor para el uso de su portal de emisión
[[Archivo:Configuraciones 1.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Mi Cuenta===
Esta sección permite configurar los siguientes parámetros:
[[Archivo:Micuenta.png|centro|miniaturadeimagen]]

* '''Datos Fiscales'''
::Podrá configurar los datos que aparecen en su ficha RUC, tal como el nombre o razón social, nombre comercial, número de RUC. De igual manera, podrá configurar los datos de su domicilio fiscal
*'''Series'''
::Podrá crear las series para sus documentos electrónicos, siguiendo los lineamientos que establece SUNAT para el formato de este parámetro. '''¿Cómo crear las series?'''
:* Haz clic en Series, luego en Nuevo Registro, se habilitará una Ventana en la que deberás indicar los datos necesarios para crear las series:
:** Selecciona el tipo de documento.
:** Llena el campo Serie. Recuerda, debe iniciar con F para documentos relacionados a Factura y con B para documentos relacionados a Boleta.
:** Indica el folio inicial. Si es una serie nueva, inicia con el número uno (1).
:** Selecciona el tipo de asignación. Para el uso de portal SIEMPRE SERÁ AUTOMÁTICA.
:** Para los documentos de contingencia, tilda la casilla correspondiente. La serie debe ser numérica obligatoriamente.
:** Presiona Aceptar para guardar los cambios.

===Actualizar Contraseña===
Permite modificar la contraseña actual para ingresar al Portal de Facturación Electrónica
[[Archivo:Contraseña.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Funcionalidades===
[[Archivo:Funcionalidades.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá activar funcionalidades que le facilitarán algunas tareas

* '''Precio con IGV''': Al capturar el precio en la sección de productos este por defecto incluirá el IGV y al seleccionarlo en generar factura realizará los cálculos para obtener el precio sin IGV

* '''Truncamiento importe e IGV''': Activa el truncamiento de los valores de importe y monto igv por ítem

* '''Número de placa del vehículo''': Activa un campo de texto en el formulario de productos

===Plantilla de Emisión===
[[Archivo:Plantilla.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá incluir información predeterminada a la plantilla de facturación, la misma corresponde a aquella que se considere no variable y que debía ser completada en cada emisión por lo cual podrá ahorrar tiempo y disminuir el margen de error en sus documentos.
===Correo Electrónico===
[[Archivo:Correo.png|centro|miniaturadeimagen]]
En esta opción podrá configurar los datos de su correo electrónico y así identificar los envíos que haga desde su lista de documentos

=== Dispositivos ===
Esta opción le permitirá configurar los dispositivos de facturación portátil en los que use nuestro portal o HKAPP
[[Archivo:Dispositivos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Dispositivos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
==Catálogos==
----
===Clientes===
[[Archivo:2 2catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar la información de sus clientes, esta carga se puede hacer de forma unitaria o masiva

* '''Carga unitaria:'''

[[Archivo:2 3catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información solicitada (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Notificaciones, Teléfono)
Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva:'''

¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:2 4catalogoclientes.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga:

Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura:

The Factory HKA||6||20550728762||PE||DEPARTAMENTO LIMA||LIMA||LIMA||150122||Calle Bolívar 270 Oficina 104, Miraflores, Lima - Peru||5117193650||SI||thefactoryhka@thefactoryhka.com

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Razón Social *|| Tipo del Documento *|| Numero del Documento *|| País|| Departamento|| Provincia|| Distrito|| Ubigeo|| Dirección|| Teléfono|| Notificaciones|| Email

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.

[[Archivo:Image.png|centro|Excel carga masiva]]Ejemplo:
[[Archivo:EjmCarga.png|centro|ejmCarga]]

'''NOTA IMPORTANTE'''

Para el campo PAÍS, deberá colocarse el código del país de domicilio del cliente

La información del departamento deberá estar acompañada por la palabra DEPARTAMENTO

Los datos de las secciones PAÍS, DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO y

NOTIFICACIONES siempre deberán ir en mayúsculas.

¿Cómo inicio?

Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:GuardaDoc.png|centro|GuardaDoc]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCarga2.png|centro|EjmCarga2]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces. Si

aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCarga3.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BotónCarga.png]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:Examinar.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar.
[[Archivo:RealizaCarga.png|centro]]
Podrás ver los clientes cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:ExitoCarga.png|centro]]
----

===Productos===
[[Archivo:Productos.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción usted podrá cargar su catálogo de productos de forma unitaria y masiva

* '''Carga unitaria''':

[[Archivo:Produstos2.png|centro|miniaturadeimagen]]

Complete la información del producto (Descripción del producto o servicio, valor unitario, Unidad de medida, Número de placa del vehículo, Código PLU SUNAT, Código de producto GS1, Tipo de impuesto)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''

* '''Carga Masiva''':
¿Qué necesito para iniciar?

● Credenciales de acceso del ambiente en el cual se hará la carga

masiva de datos

● Tener instalados los siguientes programas:

○ Excel

○ Notepad++[[Archivo:Productos3.png|centro|miniaturadeimagen]]

Formatos de Carga

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .CSV con la siguiente estructura ejemplo:

Facturación Electrónica||100||FEL-PERU||NIU||||||||

Descripción de cada campo separados por doble pipe (||):

Descripción del producto o servicio *|| Valor unitario o Precio con IGV *|| Código del producto|| Unidad de medida *|| Tipo de impuesto|| Numero placa de vehículo|| Código PLU Sunat|| Código GS1

Ingrese en tipo de impuesto:

1000 = Gravado

9996 = Gratuito

9997 = Exonerado

9998 = Inafecto

9995 = Exportación

Los campos requeridos son los que se muestran con asterisco (*).

Cada valor separado en base a doble pipe (||), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio, se debe dejar el espacio vacío entre doble doble (||||).

El limite para la carga masiva por archivos es de 1000 registros.

¿Cómo inicio?

Abre un nuevo documento en Excel y llena cada columna con los datos que indica el portal.

Si tienes datos vacíos entre columnas o al final, deja la columna vacía.
[[Archivo:CargaMasivaProducto.png|centro|800x800px]]
Ejemplo:
[[Archivo:EjmCmProducto.png|centro]]
Guarda el archivo como tipo CSV (delimitado por comas, *.csv) y cierra el documento.
[[Archivo:EjmCmProducto2.png|centro]]
Abre el archivo ahora con la aplicación Notepad++ y verás cómo los campos están separados por el caracter ‘;’
[[Archivo:EjmCmProducto3.png|centro]]
Reemplaza el caracter ‘;’ por ‘||’ (doble palote); recordando que entre columnas vacías debe incluirse 2 veces, así

como al final de cada columna. Si aparecen muchos ‘;’ al final del documento y sin información, éstos deberán ser

borrados.

Una vez hechos los cambios, guarda el archivo.
[[Archivo:EjmCmProducto4.png|centro]]
Regresa al portal y presiona el botón [[Archivo:BtnCargaMasivaProd.png|130x130px]]

Presiona Examinar y ubica el archivo en tu computador.
[[Archivo:EjmCmProducto5.png|centro]]
Si el formato está correcto o si hay errores, el portal te notificará. Para salir de la carga masiva, presiona Ok; para

seguir cargando archivos, presiona Actualizar
[[Archivo:EjmCmProducto6.png|centro]]
Podrás ver los productos cargados en tu catálogo.

¡Puedes comenzar a facturar!
[[Archivo:EjmCmProducto7.png|centro]]
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===Usuarios del Sistema===
[[Archivo:Catalogousuarios.png|centro|miniaturadeimagen]]

En esta opción podrá visualizar los datos de todos los usuarios autorizados para utilizar el portal, estos permisos son otorgados por el administrador o usuario principal para funciones que debe especificar y las cuales son modificables sólo por el administrador.

'''Los datos a completar son los siguientes''':

Nombre

Correo Electrónico

Tipo de Usuario

Permisos

* '''Catálogos'''

Clientes

Productos

Usuarios del sistema

Unidades de medida

Cajas registradoras

Campos Adicionales

Clientes / Proveedores

Sucursales

* '''Comprobantes'''

Emisión

Resúmenes

Comunicación de baja

Reportes

Reversiones de Comprobantes

Nuevo Documento/Comprobante

Nuevo Resumen de Boletas

Nueva Comunicación de Baja

Nueva Reversión de Comprobantes

Guías de Remisión

Nueva Guía de Remisión

Observaciones

* '''Configuraciones'''

Mi cuenta

Actualizar contraseña

Funcionalidades

Plantillas de Emisión

Correo Electrónico

Dispositivos

* '''Más'''

Bitácora

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===Unidades de Medida===
En esta opción encontrará disponible la tabla de unidades de medida internacional que le facilitará la carga de sus productos, de igual forma puede cargar las que considere necesaria completando la información solicitada.

Unidad de medida, Código medida, Descripción de la unidad de medida.
[[Archivo:Unidades.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Unidad2.png|centro|miniaturadeimagen]]
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===Cajas Registradoras===
En esta opción encontrará el listado de cajas o dispositivos portátiles asociados a su usuario así como la opción de incluir alguna nueva completando la información solicitada (Número de Serial, Correo Electrónico)
[[Archivo:Cajas.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Cajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
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===Campos Adicionales===
En esta opción podrá crear los campos que considere necesarios para complementar la información de sus documentos, los mismos aparecerán reflejados en la tabla principal de esta sección así como en la plantilla de emisión de documentos

Para crear un campo nuevo complete la información solicitada (Tipo de campo, Código del campo, Descripción del Campo, Valores del campo (ejemplo, así como seleccionar si el campo estará activo en la plantilla.
[[Archivo:Campos1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Campos2.png|centro|miniaturadeimagen]]
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===Clientes/Proveedores===
En esta opción podrá visualizar y cargar la información correspondiente a sus proveedores completando los datos solicitados (Tipo de documento de identificación, Número de documento de identificación, Nombre o razón social, País, Departamento, Provincia, Distrito, Ubigeo, Dirección, Urbanización o zona)

Una vez completada la información presione el botón '''"Aceptar"'''
[[Archivo:Proveedor1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Proveedor2.png|centro|miniaturadeimagen]]

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===Sucursales===
En esta opción tendrá disponible el listado de sucursales de su empresa, el sistema le creará automáticamente la sucursal 0000 (Casa Matriz) usted debe crear todas las sucursales de su empresa con su código, lo que le permitirá filtrar la información de los usuarios y reportes de acuerdo a la sucursal asociada.

De igual forma podrá asociar las sucursales a los usuarios del sistema, permitiendo con está opción que cada usuario visualice sólo la información correspondiente a la sucursal en la que trabaja.
[[Archivo:Sucursales1 1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales2 2.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Sucursales3 3.png|centro|miniaturadeimagen]]

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==Comprobantes==
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===Emisión===
En esta opción podrá visualizar el listado de documentos según su tipo, día, mes y año de emisión, así como un botón de acceso para emitir un nuevo documento.
[[Archivo:Emisión.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Resúmenes===
Listado de resúmenes de documentos emitidos según (Fecha de resumen, fecha de documentos, Identificar, Estado y documentos) para su posterior envío masivo.
[[Archivo:Resumenes.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Comunicación de Baja===
Esta opción le permite dar de baja a un documento electrónico que presente algún error o que no deba ser presentado por alguna razón, seleccionándolos a través de la opción buscar, según el tipo o número de documento, así como visualizar el listado de documentos que han sido dados de baja.
[[Archivo:Bajas1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Bajas2.png|centro|miniaturadeimagen]]
===Reportes===
En esta opción podrá definir los parámetros de información que requiere para un reporte especifico, así como el tipo de archivo( Excel, CSV) que requiere que se genere.
[[Archivo:Reportes.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Reversión de Comprobantes===
Aquí podrá revertir las bajas dadas a los documentos, sea que se haya hecho por error involuntario cualquier otra, en esta opción podrá revertir la baja para que el documento sea presentado ante la SUNAT.
[[Archivo:Reversión1.png|centro|miniaturadeimagen]]
[[Archivo:Reversión2.png|centro|miniaturadeimagen]]

===Observaciones===
En esta opción podrá definir los parámetros para hacer un reportes de documentos y visualizar las observaciones de los mismos.
[[Archivo:Observaciones.png|centro|miniaturadeimagen]]
=='''Más'''==
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===Bitácora===
Aquí podrá visualizar las conexiones de los usuarios, especificando (Fecha, Usuario, Adscrito, Rol, Acción, Módulo, IP)
=='''Salir'''==
Opción para el cierre de sesión
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